以下のいずれかの手順でご登録ください。
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■トップページからの登録方法■
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[1]画面左上「メール作成」ボタンの右横の三角マークをクリック
[2]電話応対入力をクリック
[3]内容を入力する
※既存の顧客情報に紐づけたい場合は
顧客情報欄にて電話番号やアドレスをプルダウンにて指定の上
顧客情報を検索し、検索結果一覧の「選択」をクリックして紐づけて下さい。
[4]画面右上または画面一番下の「登録」をクリック
[5]完了
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■顧客情報からの登録方法■
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[1]画面右上の「顧客情報」(顔のアイコン)をクリック
※表示されていない場合は「…」より「顧客情報」をクリック
[2]電話応対を登録したい顧客情報の「電話応対入力」をクリック
[3]内容を入力する
[4]画面右上または画面一番下の「登録」をクリック
[5]完了
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■メール本文閲覧画面からの登録方法(関連メールとして紐づけたい場合)■
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[1]関連メールとして紐づけたいメールの本文閲覧画面を開く
[2]画面右側の青いチェックボックスマーク(一括操作)をクリック
[3]電話応対入力欄にて「新規作成」をクリック
[4]内容を入力する
[5]画面右上または画面一番下の「登録」をクリック
[6]完了
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■電話応対の内容閲覧画面からの登録方法(関連メールとして紐づけたい場合)■
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[1]関連メールとして紐づけたい電話応対の内容閲覧画面を開く
[2]画面右側の青いチェックボックスマーク(一括操作)をクリック
[3]電話応対入力欄にて「新規作成」をクリック
[4]内容を入力する
[5]画面右上または画面一番下の「登録」をクリック
[6]完了
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なお、「一括操作(青いチェックボックスマーク)自体が表示されない」
「一括操作メニュー内に電話応対入力欄がない」という状況の場合、
以下の設定変更後に上記操作をお願いいたします。
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■一括操作メニュー上に電話応対入力欄を表示する方法■
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[1]画面右上のユーザのアイコン>個人設定をクリック
[2]「メール本文閲覧画面」をクリック
[3]一括操作メニュー欄の「電話応対入力」のチェックボックスにチェックを入れる
[4]「変更」をクリック
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※「電話応対入力」という権限が付与されていないユーザは
電話応対入力をすることができませんので、権限を付与していただくか、
権限付与をすることができる管理者様にご相談ください。
※「顧客一覧の閲覧/顧客の検索」という権限が付与されていないユーザは
電話応対を顧客情報と紐づけることができませんので、権限を付与していただくか、
権限付与をすることができる管理者様にご相談ください。
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03-4567-6150